ソーシャルレンディング３社の徹底比較（２０１３年版）（１）
- 2013/05/08
- 19:08
２０１１年・２０１２年にソーシャルレンディング３社の徹底比較の記事を書きました。
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ソーシャルレンディング３社の徹底比較（２０１１年版）
ソーシャルレンディング３社の徹底比較（２０１２年版）
各社ともそれからいろいろとサービス内容が様変わりしたり実績が明らかになってきたので、２０１３年版として整理してみたいと思います。
各社のページから情報を拾ってきてまとめるのは結構大変でした・・・。
なお、３社とも不動産担保ローンを手掛けていますが、それについては下に別の表としてまとめました。
次回から詳細にみていきたいと思います。
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ソーシャルレンディング３社の徹底比較（２０１１年版）
ソーシャルレンディング３社の徹底比較（２０１２年版）
各社ともそれからいろいろとサービス内容が様変わりしたり実績が明らかになってきたので、２０１３年版として整理してみたいと思います。
各社のページから情報を拾ってきてまとめるのは結構大変でした・・・。
なお、３社とも不動産担保ローンを手掛けていますが、それについては下に別の表としてまとめました。
| ソーシャルレンディング会社比較 （内容・数値はいずれも２０１３年４月時点） | ||||
| maneo（マネオ） | AQUSH（アクシュ） | SBIソーシャルレンディング | ||
| ビジネス向けローン | AQUSHローン | 証券担保ローンファンド | ||
| 特徴 | ・貸し手は、借入目的・事業内容などの情報を元に借り手を直接選ぶことができる。 ・貸し手は借り手に対して事業内容・借入目的などを直接質問できる。 ・常に案件が募集されているとは限らない。 ・１人の借り手に対して貸し手が複数 ・借り手から優待が受けられるローンもある。 | ・借り手を審査し、信用リスクを客観的に格付評価した「AQUSHグレード」（５段階）を提示 ・投資家は借り手を直接指定できず、「AQUSHグレード」と金利を指定して投資する。 ・複数の借り手に対して貸し手も複数。 | ・株式担保付きで安全性が高い。 ・複数の借り手に対して貸し手も複数。 ・投資家は借り手を直接指定できない。 ・証券担保ローンファンドの他、たまにオーダーメイド型のファンドが募集されることもある。 | |
| ビジネスモデル | タイプ | オーダーメイド型 ビジネス向け | ファンド型 個人向け・ビジネス向け | ファンド型 証券担保ローン |
| 借り手 | 中小企業 | 個人・中小企業 | ＳＢＩ証券に株式を預けている個人 | |
| 金利決定の仕組み | ローン募集時に借り手が決定 | 金利は４％～１５％の範囲で貸し手が選択できるが、低い金利を設定した貸し手から優先的に貸出が実行される。 （あまり高い金利を設定すると貸出が実行されないこともある。） | ・貸し手にとっての金利は一律２．０％ （手数料引き後） | |
| 事業者の収益源 | ・借り手金利と貸し手金利の差（＝利ざや）が収益源。 ・利ざやはローンにより異なるが、５％程度。 | ・ローン成立時に、借り手から貸出金額の４％に相当する手数料を徴収 ・貸し手から毎月貸出残高に応じた手数料を徴収（年利１．５％相当額） | ・貸し手から毎月利息額×１．５％の手数料を徴収 | |
| 貸し手関連 | 金利（貸し手側） | ４．０％～１０．０％ （案件により異なる。） | ・金利は貸し手が選択できる。 （下限４％～上限１５％） ・平均運用利回り実績 （グレードごと） AA： ５．１％ A： ５．５％ B： ６．２％ C： ７．８％ D： ８．４％ （手数料引き後）（「AQUSH 2012データ・レポート」より算出） | 一律２．０％ （手数料引き後） |
| 投資可能額 | 1万円～ | ５万円～２０００万円 | １万円～ | |
| （ローンによっては最低投資額がもっと大きいものもある） | ||||
| 手数料（貸し手側） | なし | 貸し手から毎月貸出残高に応じた手数料を徴収（年利１．５％相当額） | 貸し手から毎月利息額×１．５％の手数料を徴収 | |
| 投資してから実際に融資が実行されるまでの期間 | 最大１カ月 | 低い金利を提示すれば早く融資が実行されるが、高い金利を提示すると融資が実行されないこともある。） | 原則２週間 | |
| （借り手の希望金額総額が貸し手の投資金額よりも少ない場合はさらにかかる） | ||||
| 出資金の保全 | ｍａｎｅｏエスクロー社による分別管理 | 分別された口座にてエクスチェンジコーポレーションの資産とは区別して管理 | 匿名組合員出資金は、会社の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の銀行預金口座に預金し分別管理する。 | |
| 借り手関連 | 金利（借り手側） （年利） | ６％～１５％の範囲で選択 （実際は事業者と相談して金利を決定すると思われる） | ６．７％～１７．９％ | 一律３．５％ |
| グレードごとの金利状況（2013/4時点） AA 7.0% A 8.3% B 9.6% C 10.3% D 11.2% （融資手数料を含む実質年率） ・借り手は金利を指定できない。（ＡＱＵＳＨ内のマーケットにより決定される） | ||||
| 借入限度額 | （不明） | １０万～３００万円 | ３０万円～３０００万円 | |
| 手数料（借り手側） | なし | 借入時に借入金額の４．０％相当額を徴収 | なし | |
| 使用用途 | FCの開業費用やコーポラティブハウスの建設費用などテーマ性の高い借入目的 | 自由 | 自由 | |
| 担保・保証人 | 原則として不要 （案件によってはフランチャイザーや法人代表者などが保証人となったり、・不動産などが担保として供される場合もある。） | 不要 | 株式等の有価証券を担保とする。 | |
| 借入資格 | 国内外の法人 「会社の実在性や事業実態があることは、当然の前提となりますが、 一見のお客さまでは、これを必ずしも担保出来ないことから、 原則的には弊社に関係する方からのご紹介がある方を対象としております。」（ｍａｎｅｏサポート回答より） | ・本人確認が取れること ・３００万円以上（目安）の年収があること ・２０歳以上７０歳以下 ・借入過多でないこと ・２年以上の信用履歴があること ・（クレジットカードまたはローンの取引実績があること） ・過去５年以内に債務不履行していないこと | ＳＢＩ証券に株式を預けている個人 | |
| 借入実施までの期間 | 各ローンによって異なる。 | 申し込みから最短４営業日 | 申込から最短１週間 | |
| （出資金の状況によりもっとかかる可能性あり） | ||||
| 審査 | ・融資対象先の業種や財務内容の確認 ・会社訪問と社長面談 ・会社の現場確認 ・担保設定や売り上げの入金口座を抑えることで返済を確実にするための工夫 ・最終的には役員会で融資の可否を決定 （マンガでわかるｍａｎｅｏより） | ・個人信用情報機関（JICC、CIC）の情報をもとに信用調査 ・情報を精緻に分析するため、信用スコアリングモデルの世界最大手FICO（ファイコ）社のテクノロジーを採用して個人の信用リスク審査・分析を実施 ・勤務先や家族構成などの属性情報も考慮して総合的に分析 ・使用用途は審査対象外 | ＳＢＩ証券へ保有している担保有価証券の時価総額の算出に加え、貸金業法に則った営業者独自の審査基準に基づく審査を実施 | |
| 借入審査の通過率 | 未公開 | １６．９％ （２０１１年時点） | 約３５％ | |
| 借入期間 | ２か月～３６か月 | 一律３６ヶ月 | 約１年 | |
| 返済方式 | 毎月返済 | 毎月返済 （元利均等返済） | 毎月返済 （最終返済日に元金一括返済） | |
| （元利均等返済・一定期間の元金返済据え置き期間がある場合・最終返済日に元金一括返済の場合などがある。） | ||||
| 遅延損害金 | 年率１４．５％ | 年率１４％ | 年率１４％ | |
| 期限前返済 | 可能・手数料なし | 可能・手数料なし | 可能・手数料なし | |
| 実績 | 年間ローン成立件数 （２０１２年） | ３６６件 （不動産担保ローンも含む） | 未公開 | １０３件 |
| （けにごろうによる推定値：約４６０件） （←ローン成立金額推定２．１億円／一人当たり貸出金額平均４６万円） | ||||
| 年間ローン成立金額（２０１２年） | ４５億円 （不動産担保ローンも含む） | 未公開 | １．５億円 | |
| （けにごろうによる推定値：２．１億円 （←ローン申込額１４億円×審査通過率１５％） | ||||
| 投資家数（サービス開始以来累計） | ２．５万人 | １万人 | 未公開 | |
| 貸し倒れ率（サービス開始以来累計）（件数ベース） | ０％ | 未公開 | ０％ | |
| 貸し倒れ率（サービス開始以来累計）（金額ベース） | ０％ | ０．４４％ | ０％ | |
| （ただし返済遅延はより多く発生している。発生率は未公開） | ||||
| 運営会社の経営状況 | 営業利益４４００万円 （２０１２年４月～１２月） | 未公開 （けにごろうによる推定：おそらく赤字と思われる） | 未公開 （けにごろうによる推定：おそらく赤字と思われる） | |
| 運営会社情報 | 運営会社 | maneo株式会社 | 株式会社エクスチェンジコーポレーション | ＳＢＩソーシャルレンディング株式会社 |
| maneoマーケット株式会社 | ||||
| maneoエスクロー株式会社 | ||||
| サービス開始 | 2008年10月 | 2009年12月 | 2011年3月 | |
| URL | https://www.maneo.jp/ | https://www.aqush.jp/ | http://www.sbi-sociallending.co.jp/ | |
| 備考 | ・かつて個人向けローンも手掛けていたが、２０１１年６月からは撤退し、事業性ローンに特化 | ・２０１２年に法人向け貸付・アサックス不動産担保ローンのサービス開始 | ・２０１２年に証券担保ローンファンド・不動産担保ローンファンドを開始 | |
| ・２０１１年６月よりＵＢＩグループの傘下に | ||||
| ＜各社不動産担保ローン比較(２０１３年４月時点）＞ | ||||
| maneo（マネオ） | AQUSH（アクシュ） | SBIソーシャルレンディング | ||
| UBIfinance・エスクローファイナンス案件 | アサックス保証不動産担保ローンファンド | SBISL不動産担保ローン事業者ファンド | ||
| 借り手関連 | 金利（借り手側）（年利） | ９％～１２％程度 | ５．５% | ５．５% |
| 借入限度額 | 未公開 | ３００万円～３億円 | 当初７５００万円 | |
| 最大１０億円 | ||||
| 手数料（借り手側） | 未公開 | 融資額２．１％（保証会社の事務手数料を含む） | 基本契約締結手数料：４７万２５００円 | |
| 使用用途 | 不動産事業者向けの物件購入資金 | 自由 | 不動産担保ローン事業者向けに行う貸付事業 | |
| 担保・保証人 | 不動産担保 | 不動産担保 | 不動産担保 | |
| 借入期間 | ６ヶ月～１０ヶ月程度 | ３ヶ月〜３６ヶ月 | 一律１４ヶ月 | |
| 返済方式 | 元金一括返済 | バルーン返済（※１） | 元金一括返済 | |
| （金利は毎月返済） | （金利は毎月返済） | |||
| 期限前返済 | 可能 | 可能・手数料あり （返済元金の1.0%） | 可能・手数料なし | |
| 貸し手関連 | 金利（貸し手側）（年利） | ４．０％～７．０％ （過去案件実績） | ２．５％ （手数料引き後） | ３．０％ （手数料引き後） |
| 投資額 | ２万円～ | ５万円～２０００万円 | １万円～ | |
| （ローンによっては最低投資額がもっと大きいものもある） | ||||
| 手数料（貸し手側） | なし | 貸し手から毎月貸出残高に応じた手数料を徴収（年利１．５％相当額） | 貸し手から毎月貸出残高に応じた手数料を徴収（年利２．５％相当額） | |
| 投資してから実際に融資が実行されるまでの期間 | 最大１カ月 | 最大１カ月 | 原則２週間 | |
| （借り手の希望金額総額が貸し手の投資金額よりも少ない場合はさらにかかる） | ||||
| その他 | 個別の案件に投資。 常に案件が募集されているとは限らない。 | 複数の案件にファンドの形式で投資。 | 複数の案件にファンドの形式で投資。 | |
| 実績 （不動産担保ローンのみの実績） | 年間ローン成立件数 （２０１２年） | ４７件 | （未公開） | （未公開） |
| 年間ローン成立金額 （２０１２年） | ５．７億円 | 未公開 （けにごろうによる推定値：０．２億円 （←ローン成立額２．１億円×９．６％） | １．２億円 | |
| 貸し倒れ率（サービス開始以来累計）（件数ベース） | ０％ | ０％ | ０％ | |
| 貸し倒れ率（サービス開始以来累計）（金額ベース） | ０％ | ０％ | ０％ | |
| サービス開始時期 | ２０１１年５月 | ２０１２年８月 | ２０１２年９月 | |
| （※１）バルーン返済とは、実際の返済期間（例えば36ヶ月）よりも長期の期間（例えば120ヶ月）を返済期間として想定し、かかる想定返済期間における元利均等払いの返済額を毎月返済するとともに、実際の返済期間の最終弁済回時点で残存する元金等を一括して支払う返済方法です。最終弁済回に残元金等を一括して返済するため、支払金額が最後に膨らむ形がバルーン（風船）に似ていることからバルーン返済と呼ばれます。バルーン返済によって、投資家は、安定的な分配金を受け取ることができ、借り手は、毎月の返済額を抑えることができるというメリットがございます。但し、最終弁済回に受け取る残元金の金額が大きくなりますのでご注意ください。（ＡＱＵＳＨサイト説明より） | ||||
次回から詳細にみていきたいと思います。
